初平四年（公元193年），刘虞劝说公孙瓒不要再起兵事、不要再劫掠幽州百姓；公孙瓒不仅无视刘虞反而变本加厉，不仅当众残杀百姓；只要是反抗自己的连妇孺老幼都不放过，终于在夏季；刘虞忍无可忍集结兵马总计十万进攻公孙瓒。

历时，公孙瓒曲部皆散落在外；听见刘虞率十万大军亲至，仓促间便想弃城而逃；结果斥候告知刘虞此次出兵军令；公孙瓒大笑决定与刘虞对决。

“笑话，起兵十万余；一不许伤及百姓，二不许烧毁房屋，刘虞这般天真幽州不如让与我手!”

公孙瓒的眼中燃起层层欲望之火，刘虞十万大军本就不善征伐；大军久攻不下军心溃散，公孙瓒趁机招募几百名死士；夏季天气干燥，公孙瓒与死士趁夜色火烧刘虞大营；刘虞兵乱大败往北逃至居庸县，公孙瓒领兵不出三日便大破居庸活捉刘虞及其妻儿回到蓟县。

正当公孙瓒不知如何处理刘虞之际，董卓被王允等人设计联合吕布杀死；朝廷刚好派使者段训来给刘虞增加封地，命其督管六州、升迁公孙瓒为前将军、封易侯；公孙瓒于是诬陷刘虞与袁绍等人谋划称帝，胁迫段训以天子令在蓟县将刘虞及其妻儿斩首示众；随后将刘虞首级送往京师，半路被刘虞旧部劫走；自从幽州尽入公孙瓒之手，霸据幽州后公孙瓒日益骄矜、不恤百姓、记过善忘、睚眦必报；当地百姓无不记恨…

与公孙瓒和谈后，袁绍再无顾忌起兵攻打黑山黄巾军；在鹿肠山苍岩谷谷口讨伐于毒，围攻五天；斩首于毒及其曲部不下一万余人，接着；沿着鹿肠山向北进攻左髭丈八等，将他们全部剿灭。

又接连击灭刘石、青牛角、黄龙、左校、郭大贤、李大目、于氐根等多支黑山、黄巾部队，屠其屯壁、大肆杀戮、斩首数万众。

之后联手吕布，与张燕、四营屠各、雁门乌桓在常山展开大战；连续打了十几天，虽然张燕军多被杀伤，但袁绍军也很疲惫；于是双方各自退兵。

后东郡太守臧洪怒袁绍不出兵救援张超，举东郡之兵反叛袁绍；袁绍大怒兴兵围攻东郡一年之久，破城后俘虏臧洪；多次劝降无果后遂杀之。

不久，公孙瓒吞并幽州的消息传来；刘虞旧部鲜于辅与刘虞之子刘和联合燕国阎柔，总计汉、胡兵马数万；袁绍遂遣麴义带兵与刘和等人一同攻打公孙瓒，合兵十万在鲍丘攻打公孙瓒；大破公孙瓒，斩首二万余；随后代郡、广阳、上谷、右北平响应号召各自斩杀公孙瓒所置官吏，与刘和、鲜于辅、麴义联合共击公孙瓒；屡战屡败的公孙瓒逃回易京坚守不出，开置屯田；两军对峙一年有余，麴义军粮草耗尽、士兵饥困交加；无奈下麴义率军撤退，公孙瓒抓住机会乘胜出击；大破麴义尽缴其淄重返回易京。

公孙瓒返回易京后临易河挖十余重战壕，又在战壕内四周堆砌高达五六丈的土丘；土丘之上筑起营垒，战壕的中间堆砌最高的土丘；达十余丈高，其上为宫殿；宫殿以铁为门，随后遣散左右侍从自带妻妾入住；男子七岁以上不得入内，又囤积粮谷三百万斛；书信传递以下一吊桶拉上，更是让妇人训练嗓音；使其嗓音可传递数百步的距离，用来传达自己的命令；公孙瓒之后更是远离宾客不再邀请任何人甚至亲信上殿，导致身边亲信全无；更是与下属渐行渐远，自此坚守几乎再无征伐之记录…

初平三年（公元192年）四月，司徒王允等人计谋策反吕布而顺利诛杀董卓；随后王允录尚书事，总理朝政、居功自傲；他错误的判断了吕布的力量以及朝廷对西凉军的掌控，不顾众人劝阻一口拒绝了李傕、郭汜的受降之书；更下令遣散西凉兵马、剥夺西凉众将领之职，李傕、郭汜二人听从谋士贾诩之言率军几千、日夜兼程反攻长安；王允听言赶紧让董卓旧部将领胡轸、徐荣在新丰迎击李傕、郭汜，结果徐荣战败而亡；胡轸率部归降李傕二人，二人沿途收集部队；至长安已有十万余人；兵临长安之后逼死王允，连攻八日后长安告破献帝被俘；自此二人割据长安。

兴平二年（公元195年），李傕杀害樊稠；与郭汜在长安城中各自拥兵相攻，刘协派人和解；二人不从，随后郭汜密谋劫持刘协到自己军营；结果被李傕抢先一步，李傕、郭汜二人相攻数月，死者数万计；长安城内几乎变成了一片废墟，不久后；原本在李傕麾下的部将杨奉、牛辅部曲董承起兵护送刘协出城，摆脱了李傕、郭汜的控制。

同年，兖州刺史刘岱讨伐黄巾身亡；兖州地方势力举荐曹操接任，在曹操的武装镇压与诱降手段下；三十万青州黄巾军投降，随后曹操与袁绍合作；连破袁术；袁术被彻底挤到淮南。

十月，刘协在杨奉等人的保护下终于逃至曹阳；后面的李傕率军一路追赶，此刻的袁绍根基已稳固；先后占领了冀、青二州，此刻的他正在邺城大摆宴席。