埃乌拉公爵红衣主教恩里克越加苍老了，对王国的现状感到十分忧虑。在年轻的国王远征摩洛哥的日子里，这位六十二岁的老人整日寝食难安，担心这位年轻的君主在北非出现任何意外，根本的原因是这位年仅二十岁的君主还没有结婚，更谈不上有子嗣，王国还没有继承者。直到唐·塞巴斯蒂昂安全返回，红衣主教才安心下来，但依然对年轻君主冲动的行为感到十分不安，他几次进入王宫，试图劝阻年轻的国王在这次远征后彻底放弃进攻摩洛哥的念头，但这位国王非但没有听从，反而疏远了红衣主教。

葡萄牙王国越来越疲弱了，海上贸易已经快要拖垮这个国家了，以前皇室依靠着从印度和非洲攫取的财富勉强支撑，但如今这条本来安全黄金航路上布满了想要一夜暴富的英国人和法国人，这些海盗巡视在葡萄牙运输船行进的航路上，用火枪和大炮占领装满黄金、象牙和香料的船只，夺取巨额的财富。

若奥在这些年里一直在冷眼旁观着国家发生的一切，偶尔从他海军的朋友安东尼奥·德·孔塞桑男爵那里得到海上的最新情报。已经快五十岁的若奥对王国的现状忧心忡忡，但他只是个小贵族，很难接近宫廷核心，唯一能够帮助若奥和宫廷取得联系的托梅·德·索萨伯爵从皇家海军退役并离开了宫廷，伯爵已经年满七十岁了，他自认为应该将把未来交给王国的年轻贵族们。虽然在德·索萨退役前，写信给年轻的国王极力推荐若奥进入皇家海军任职，但年轻的国王正热衷于准备远征，根本无暇顾及这些事情，这封推荐信从送到宫廷那一刻起就被国王扔在过期文件里，无人过问。

曼努埃尔的船队返回里斯本让若奥感到十分欣慰，艾米莉娜也不再整日望着大海的方向为她年轻的儿子担心，整个伯爵府邸为年轻人的归来感到十分高兴，仆人们准备丰富的晚宴欢迎曼努埃尔归来。

曼努埃尔终于返回了家，他决定在家里休息一晚，并把马吉德离开船队的消息告诉他的父亲，若奥也对马吉德能够找到亲人感到高兴，但也为失去一个朋友感到悲伤。曼努埃尔决定明天一早就前往王宫觐见国王陛下，一年多来躺在不在摇曳的床上让曼努埃尔感到十分安心，他很快进入了梦想。在梦里他梦到自己独自站在暴风骤雨的甲板上，看着暴风雨逐渐远去。