小智一行人来到了海边，小霞和小强两个人正在看小皮跟小智对打，小智跟小皮战斗之后。小智说道：“那是什么？”小智一行人来到了附近，他们向灯塔跑去。小强冷静的说道：“好像是从灯塔那边的海岸传过来的，我们去看看！”他们来到灯塔的时候，看见一个少年身穿披风，站在海边的一块石头上，此时一个巨大的海量拍打过来。

看见两只修行者，一个是鱼人另一个是蝙蝠人，他们从水里钻出来，蝙蝠人用翅膀拍向巨浪！“彭”的一声巨响，巨浪被蝙蝠人打散了，而鱼人和蝙蝠人疯了一般又钻入水中。

小强刚开口说道：“小智看见了吧，小茂真的很强，一看他的修行者艰苦的训练就知道了，你要加油啊小智”小智看起来很冷静，一直看着，小智说道：“这就是鱼人和蝙蝠人吗？”光用翅膀就可以拍碎巨浪？小智握紧拳头向小茂那里跑去。

小茂说道：“恩，小智快到了，修行者归位”小茂说完把两个修行者变为元丹消失了，小茂旁边还有一个修行者是气功师。第一章提到过的，小茂是第一个到达大木前辈那里的，好的修行者也被小茂选走了，现在小智看着小茂另外的2个修行者，还是那么强，小智心里那叫不甘心。

小智说道：“小茂和我进行修行者战斗吧，我可是有两份推荐信的。”小茂淡淡的看了小智一眼说道：“推荐信多少不能体现一个战斗家的实力，况且今晚会有利害的人会来，我要和自己的修行者保持体力才行”小智听到小茂否定了他刚要发火，又听到会有利害的人说道：“那我把那个利害的人打败就要答应我们的对决。”小茂转身向森林走去说道：“算了，以后你得到更多的徽章之后吧”

吃完晚饭，几人聊天的时候，正木前辈忍不住把神龙的事情说出来，几人看着正木前辈，正木前辈答应他们试试看，于是开起了自己的机器。正木演示小智他们看说道：“想见你，我想见你…”众人感觉冲了出来，像海面看去。随着声音接近众人只见一个巨大的黑影出现在海面。虽然小智很想打败并收服神龙，可惜不是你，陪我到最后。

真神组织的三人组出现在了他们目前，银光和红月、银狐用困龙绳把神龙困住（困龙绳：必须三人以上才能发动的魔法，用自己的真气形成一个强大无比的绳子，只能困住神龙，其他都不能困住。），神龙微动尾巴，海面出现海浪把三人组给打飞，困龙绳消失了。小茂带着三个修行者去找神龙，追了一会小茂说道：“神龙，我要挑战你”神龙回头看见一个人类在空中飞，也是吓了一跳并用心电感应说道：“好，我答应你，到附近的小岛上吧”他们来到了荒岛上。

小茂把鱼人和蝙蝠人唤出来说道：“神龙，我希望你能先用最大的海浪和声波技能对我的修行者吗”鱼人和蝙蝠人看见50米高的神龙，被神龙的气场吓到了，过一会恢复过来。神龙答应小茂的请求。小茂对鱼人说道：“等下你要吸收神龙的海浪，在突破进化，明白吗”鱼人说道：“好的没问题”神龙正在汇聚海啸，周围形成水源冲向鱼人身上，鱼人惨叫一声。鱼人动用真气吸收神龙的海啸，过了30秒，海啸消失了。一个3米高的鱼人出现在地面上。小茂奇怪的说道：“鱼人变化怎么不同，不会是突变吧？”小茂说道：“鱼人回来吧，让我好好熟悉你的新身体和力量”

小茂对蝙蝠人说道：“你跟鱼人一样，吸收神龙是声波，明白吗？”蝙蝠人点了头，神龙口中聚集强大的声波，砰的一声一个无形的声波飞向蝙蝠人很快声波被蝙蝠人吸收了30秒过去了，一个2米高的蝙蝠人出现了，但是蝙蝠人摇摇晃晃的好像顶不住一样，小茂说道：“难道是基因不好么？”两个刚提升能力的修行者，小茂把他们两个元丹合成一个，变成了飞鱼人。鱼人身背后有两个翅蝙蝠膀，小茂高兴的说道：“多完美的修行者”小茂对神龙说道：“好了，我们开始战斗吧”飞鱼人一挥手兴起巨大海浪冲向神龙，神龙被巨大海浪打中没有什么伤害，不痛不痒，鱼人发现自己的海浪无效接着使用风斩，后背的翅膀以最大的速度转动，形成龙卷风冲向神龙，神龙惨叫一声，小茂说道：“看来风斩对神龙来说是有一定的伤害”神龙发怒了，一个强大的龙型修行者，被一个无名小卒伤害岂不是可笑。神龙长啸一声，天空密布出现许多雷电，直接把飞鱼人打成云烟，小茂紧张说道：“我的飞鱼人”飞鱼人再次出现小茂面前说道：“放心吧，我还死不了，我趁神龙不注意长啸，我用分身代替雷电的伤害”

小茂说道：“差点吓死我了”神龙感觉飞鱼人还没有死，用神识扫了一下周围发现飞鱼人，神龙用尾巴扫了一下飞鱼人，飞鱼人快速的躲开了神龙的攻击，飞鱼人说道：“体型太庞大了”飞鱼人想了想用吸血攻击【腐蚀：腐蚀一切血液并吸收】应该能伤害到神龙，飞鱼人飞到神龙的大腿上使用腐蚀。神龙同脚击杀，用龙旋风把飞鱼人卷飞了，谁知道神龙的血液让飞鱼人产生变化，一个2米大的新鱼人出现了，身体多了一层像龙皮的东西。小茂心里想到：“哈哈，这次真的赚到了”

小茂对神龙说道：“我投降”神龙蛮和气飞走了消失在小茂前面。小智他们也不知道发现什么事，也继续了他们的旅程。